투자 일지/리뷰 시스템 만들기(템플릿 예시 제공)

 

아래는 초보~중급 투자자가 실제로 사용하기 좋은 투자 일지/리뷰 시스템 템플릿입니다.

물론 더 잘 만드시는 분들도 계시지만 저는 직관적이고 심플한 스타일을 선호합니다.
구글 시트, 엑셀, 노션, 워드 등 어디서든 바로 적용 가능하며, 입력 항목별 설명과 실전 예시 포함입니다.

1. 투자 일지/리뷰 기본 템플릿(실전용)

항목입력 예시/설명

거래일	2025-08-24
종목명/티커	삼성전자(005930)
거래 방향	매수/매도/추매/청산
매매 수량/단가	10주 @ 80,000원
총 거래 금액	800,000원
진입 근거(3개)	① 이평선 돌파 ② 최근 수급 증가 ③ PER 저평가
목표가/익절 기준	85,000원(6% 상승)
손절가/리스크 조건	77,000원(-3.8%)/20일선 하향 이탈 시
대안 시나리오	횡보 시 2주 이내 미이행 시 청산
실제 실행 시점	2025-08-24 장전 지정가 매수 체결
거래 수수료/세금	0.015% (=120원)
거래 전 심리 점수	5/10(시장불안…조심 예정)
거래 후 실제 결과	5일 뒤 84,200원 매도(5.2% 수익)
결과 리뷰/교훈	① 시그널 정확, ② 목표가 전에 조기 익절 아쉬움
규칙 개선점	다음엔 목표가 도달 전, 부분익절만 진행

 

2. 주간/월간 리뷰용 요약 템플릿

항목예시/설명

기간	2025-08-18 ~ 2025-08-24
총 거래(수)	6건
승률(%)	67% (6건 중 4건 수익실현)
평균 손익비(R:R)	1:2.1
최대 수익/손실 거래	+8% (카카오), -4.2% (SK하이닉스)
월별 최대낙폭(MDD)	-2.5%
주요 성공/실패 원인 정리	이평선 신호 충실/뉴스 추격 매매로 손실
새로 개선할 규칙	손실 연속 2회 시 거래 중단 3일 시도

 

3. 템플릿 사용/운영 요령

• 최소 “진입 근거→매매 실행→결과→교훈” 4단계 기록 권장
• “실행 전/후 심리 점수”를 병행 기록하면 자신에게 취약한 심리 트리거를 파악할 수 있음
• 한 줄 메모라도 “실전 대안 시나리오”(횡보, 급락, 급등시 대응)를 쓰는 연습
• 월 1회, 10건 이상 누적 후 “나만의 패턴” 도출 및 규칙 개선 선언

4. 미니 과제

• 오늘/최근 거래 한 건에 대해 위 템플릿을 “풀 사이클” 작성
• 5건 이상 누적 시, 주간(월간) 요약 템플릿 표로 요약